外贸月报 · 2026 年 10 月
半斤九两AI外贸通
霍尔木兹海峡航运风险升级，中国多项出口管制落地
本期覆盖2026年10月1日至10月31日。中东冲突是本月主线：霍尔木兹海峡袭击频发，GFS旗下集装箱船GFS Pride沉没、GFS Giselle受损，油轮遇袭数量创战争以来单周新高，船只通行量降至战前约两成，马士基连续发布中东运营更新并加收应急运费与海峡附加费；伊朗主要原油出口港哈尔克岛自8月下旬起无油轮停靠，VLCC运价一度创纪录，美国对亚洲原油出口面临七年低点，世界银行将GCC国家2026年增长预测下调至收缩4.3%。与之相对，远东—欧洲航线约63%运力回归苏伊士运河，但战争险成本上升。政策面，中国集中发布第49、50、51、52号公告，优化无人机、盾构机、挖泥船等物项出口管制并改进两用物项质疑鉴别流程，均于11月18日起实施；新能源车出口退税率下调、欧盟PPWR与强迫劳动条例合规、美国CBP低值进口申报收紧和IEEPA关税退款推进共同抬升合规要求。数据面，中国9月出口同比增长36.3%，WTO上调2026年全球货物贸易增长预测至3.9%，韩国9月ICT出口创纪录，空运运价进入旺季高位。
霍尔木兹海峡风险升级
本版导读霍尔木兹海峡安全形势急剧恶化。GFS旗下2,824 teu的GFS Pride遇袭起火后沉没，4,350 teu的GFS Giselle受损；10月前两周记录至少23起船舶遇袭，油轮单周遇袭创战争以来新高，并出现磁性水雷等新手段。海峡日均通行量仅约战前22%，马士基发布中东运营更新51、52，暂停或限制订舱并加收应急运费，经海峡船舶另收每箱USD 1000。
The Loadstar10.14GFS旗下两艘集装箱船在霍尔木兹海峡遇袭，一艘沉没
Global Feeder Shipping（GFS）旗下两艘新加坡籍集装箱船在过去24小时于霍尔木兹海峡遭袭，2,824 teu的GFS Pride起火后沉没，4,350 teu的GFS Giselle船体受损但仍可航行。
gCaptain10.16美国称控制霍尔木兹海峡，商船遇袭数量升至新高
美国中央司令部称，美国及地区伙伴控制霍尔木兹海峡，过去24小时有40多艘商船通过，但JMIC警告袭击风险仍高。JMIC统计，10月11日至14日共有121艘船通行，日均约30艘，仅为2025年战前日均约138艘的22%；同期记录到8起袭击，涉及4艘油轮和4艘集装箱船。新加坡籍集装箱船GFS PRIDE遭抛射物击中后沉没，21名船员全部获救。
马士基发布中东运营更新52：调整订舱、陆路运输及应急运费
马士基发布中东运营更新52，说明该地区多类货物的订舱暂停或限制，并调整陆路运输、转运和空箱返还安排。应急运费按箱型收取，20英尺干箱为USD 1800、40英尺干箱为USD 3000，冷藏、特种及危险品箱为USD 3800；经霍尔木兹海峡的船舶另收每箱USD 1000。马士基表示，受港口拥堵和运营限制影响，部分货物可能改港或延长运输时间，并产生额外运输、操作、清关或仓储费用。
gCaptain10.09伊朗威胁封锁更多霍尔木兹海峡航线，油轮遇袭风险上升
伊朗警告将封锁未经授权的霍尔木兹海峡航线，油轮面临更高的袭击和威吓风险。上周该水道遭袭油轮数量创伊朗战争开始以来新高，试图通过的船只数量降至两个多月来的最低水平。过去24小时内，一艘油轮在卡塔尔海岸外约51海里处遭抛射物击中；Maersk还因中东冲突上调英国和爱尔兰内陆运输的紧急燃油附加费。
Global Trade Magazine10.17新加坡籍集装箱船GFS PRIDE在霍尔木兹海峡遇袭后沉没
新加坡籍集装箱船GFS PRIDE于10月13日在霍尔木兹海峡遭抛射物击中并起火，随后沉没，21名船员全部安全撤离。另一艘新加坡注册集装箱船GFS GISELLE于10月14日受损，22名船员安全；文章称，国际海事组织记录的冲突相关海上安全事件已超过100起，至少24名海员死亡。
gCaptain10.13霍尔木兹海峡及阿曼苏哈尔锚地周日有5艘商船遭袭
周日，霍尔木兹海峡及阿曼苏哈尔锚地附近有5艘商船遭袭，包括1艘集装箱船和4艘油轮。UKMTO称其中4艘船在海峡内遭不明弹体击中，苏哈尔锚地附近的油轮遭无人机袭击；部分船员安全、损害及环境影响仍在评估。JMIC数据显示，截至10月10日的72小时内，每日约有29艘船舶通过霍尔木兹海峡，历史平均约为138艘。
gCaptain10.21伊朗加大霍尔木兹海峡袭击，更多船舶机舱受损
伊朗在波斯湾及霍尔木兹海峡附近的袭击频率和破坏程度上升，船舶机舱受损事件增多。10月前两周记录到至少23起船舶遇袭事件，其中至少5起报告机舱受损；9月没有机舱受损袭击记录。受损船舶维修停航时间较长，可能进一步减少可用油轮数量并推高能源运输成本。
gCaptain10.30霍尔木兹海峡油轮遭磁性水雷袭击，航运面临新威胁
英国海事贸易行动办公室（UKMTO）通报，一艘油轮10月29日在霍尔木兹海峡出海时遭小艇在船体水线以上安装两枚爆炸装置，引发机舱起火并短暂失能，船员安全、火已扑灭、无环境影响，船舶随后恢复航行。
油价运价与中东经济冲击
本版导读伊朗哈尔克岛自8月下旬起无油轮停靠，原油出口量从7月近每天100万桶降至零；VLCC运价飙升，美国湾岸至亚洲单航次报价一度达8100万美元，创纪录运价正把美国对亚洲原油出口压向七年低点。波斯湾原油转运外移至印度西海岸，超大型油轮租用成本超过每天100万美元。世界银行将GCC国家2026年增长预测下调至收缩4.3%，卡塔尔、科威特降幅最大。
VLCC油轮运价狂热还能持续多久？美国湾岸至亚洲单航次报价达8100万美元
VLCC油轮运价快速攀升，10月7日出现一笔美国湾岸至亚太航线8100万美元的临时运费安排，交易仍需满足条件才能确认；波罗的海交易所综合TCE在10月8日达到每日937,767美元。绕航、船对船转运和亚洲买家补库延长船舶周转时间，推高运力需求；文章指出，运价能否持续取决于航行条件、货物流向和船舶周转效率。
gCaptain10.20美国封锁持续施压，伊朗主要石油装运港数周无油轮停靠
彭博社分析船舶追踪数据与欧盟卫星图像发现，伊朗主要原油出口港哈尔克岛自8月下旬以来没有油轮停靠，原油出口量从7月接近每天100万桶降至零。伊朗原油退出市场后，中国炼厂转向其他来源采购，推高油价并带动运价大幅上涨。10月前两周，霍尔木兹海峡及周边有25艘船只遭袭，高于9月全月报告的18起和8月的15起。
gCaptain10.01霍尔木兹海峡周边油轮拥堵，波斯湾原油转运转向印度西海岸
波斯湾产油国正将部分原油转运作业进一步移出战事影响区，印度西部古吉拉特邦外海的卡奇湾成为新的转运地点。数据显示，两艘超大型油轮近期在当地完成船对船转运，接收船驶往东亚；从满载超大型油轮转运的时间已增至5至6天，租用超大型油轮的成本超过每天$1 million。
gCaptain10.24创纪录油轮运价或使美国对亚洲原油出口降至七年低点
油轮运价飙升正压低美国对亚洲原油出口，11月交付的亚洲炼厂订单本月环比下降约50%，至2400万至2600万桶；若这一速度延续，将是七年来低点。美国墨西哥湾沿岸至中国航线的油轮租金一度达到7960万美元，目前接近6000万美元，运费高企削弱了亚洲买家从美国采购原油的经济性。
JETRO｜ビジネス短信一手10.09世界银行将GCC国家2026年平均增长预测下调至收缩4.3%
世界银行将GCC国家2026年平均增长率预测从4月的增长1.3%下调至收缩4.3%，下调5.6个百分点。除阿曼外，其余5国预计负增长，其中卡塔尔为-20.9%、科威特为-14.6%；报告将预测下调归因于2026年2月开始的中东冲突及霍尔木兹海峡封锁导致原油和天然气出口停滞。
中国出口管制密集调整
本版导读商务部、海关总署等部门集中发布公告：第49号优化无人机及发动机、通信设备、软件和技术出口管制；第50号对盾构机、步履式挖掘机、高原型湿喷机实施管制；第51号调整挖泥船相关物项；第52号优化两用物项质疑和鉴别流程，明确7个工作日交材料、15个工作日完成判别。上述措施均自11月18日起实施。同时，67个新能源车品目出口退税率自2027年4月起由13%降至9%，电子烟品目退税取消。
商务部、海关总署等部门优化调整无人机相关物项出口管制措施，11月18日起实施
商务部、海关总署、中央军委装备发展部公告2026年第49号优化调整特定无人驾驶航空器相关物项出口管制措施，自2026年11月18日起实施。管制范围包括无人机及发动机、通信设备、部件、软件和相关技术等，出口经营者须申请许可，并按规定向海关申报物项特性。符合条件的部分出口可通过登记填报信息取得出口凭证后自行出口；《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步更新。
商务部、海关总署发布第52号公告，优化两用物项出口管制质疑和鉴别工作
商务部、海关总署发布2026年第52号公告，优化两用物项出口管制质疑和鉴别流程，并自发布之日起施行，同时废止海关总署公告2025年第123号。出口货物发货人应在收到质疑通知书之日起7个工作日内提交材料；海关和商务部分别在收到完整材料之日起15个工作日内完成质疑判别或作出鉴别结论。质疑、鉴别期间相关出口货物不予放行。
商务部、海关总署公告2026年第50号对盾构机等物项实施出口管制
商务部、海关总署发布公告，对盾构机、步履式挖掘机和高原型湿喷机及相关零部件、技术实施出口管制，公告自2026年11月18日起施行。《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步更新。向与中国存在争议的敏感国家和地区出口相关物项须申请许可；向其他国家和地区出口须登记填报信息并取得出口凭证，报关时还须按规定注明管制属性及编码或具体参数。
JETRO｜ビジネス短信一手10.15中国将67个新能源车品目的出口增值税退税率降至9%
中国财政部和税务总局公告，自2027年4月1日起，将清单内67个新能源车品目的出口增值税退税率从13%下调至9%。清单外车辆仍适用13%；同日起，电子烟相关24个品目的出口增值税退税也将取消。
商务部、海关总署调整挖泥船相关物项出口管制措施
商务部、海关总署公告2026年第51号调整挖泥船相关物项出口管制措施，自2026年11月18日起实施。管制物项包括符合指定参数的泥泵及关键零部件、耙头和绞刀，出口经营者须申请许可，并按要求在报关单备注栏注明管制编码或相关参数；《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步更新。
欧美合规门槛抬高
本版导读欧盟PPWR自8月起普遍适用，EPR登记申报按销售成员国分别办理，包装有害物质四项合计限值100mg/kg；《强迫劳动产品条例》适用指南明确认定标准与执法程序，2027年12月起适用。美国CBP收紧2,500美元以下进口申报并启动IEEPA关税退款第三阶段，法院认证进口商集体诉讼；FCC将外国产先进机器人纳入Covered List，影响中国机器人企业准入。
贸企通｜经贸实务10.19欧盟PPWR合规清单：出口企业如何梳理包装与EPR责任
律师卜睿围绕欧盟《包装和包装废弃物法规》（PPWR）提出合规建议，涵盖包装要求、EPR责任划分和企业应对步骤。PPWR今年8月12日起在欧盟27个成员国普遍适用，EPR登记、申报和缴费仍按销售成员国分别办理；包装有害物质限值为四项合计不超过100mg/kg。
The Loadstar10.20美国海关要求低值进口提供更多数据并提前申报
美国海关与边境保护局（CBP）收紧价值不超过 $2,500 的进口申报要求，货物渠道和国际邮政渠道分别适用 entry type 11 和 entry type 13。
贸企通｜经贸实务10.28欧盟强迫劳动产品条例适用指南解读（上）：制度背景、认定标准与执法程序
欧盟委员会于2026年6月26日发布《强迫劳动产品条例》适用指南，文章梳理其适用范围、强迫劳动认定标准、调查执法程序和罚款计算。条例自2027年12月14日起适用，禁止以强迫劳动制造的产品进入或离开欧盟市场；文章还比较了FLR与美国UFLPA在调查和举证安排上的差异。
Supply Chain Dive10.09美国国际贸易法院认证针对IEEPA关税的进口商集体诉讼
美国国际贸易法院认证了针对IEEPA关税的进口商集体诉讼，涉及在2025年2月1日至2026年2月19日期间缴纳相关关税、且未另行起诉的进口商。法院称，集体诉讼可能为未单独起诉的进口商开辟退款路径，但认证本身不会立即扩大退款资格或指令付款。法院安排于10月13日举行闭门会议，并要求各方在10月22日前提交后续程序安排；美国司法部针对已最终清算条目的退款命令提出的上诉仍在审理中。
JETRO｜ビジネス短信一手10.07CBP启动IEEPA关税退款第三阶段申请，退款处理速度放缓
美国海关与边境保护局（CBP）于10月6日启动IEEPA关税退款第三阶段申请，受理已最终清算的进口申报。此前，截至美国东部时间10月2日，获批退款金额约1,366亿美元，其中约1,260亿美元正在办理支付；CBP称，约11亿美元的退款因未登记ACH银行账户信息而无法继续支付。第三阶段目前适用于已就退款提起诉讼、并于7月30日前向CBP提交IOR编号的进口商。
贸企通｜经贸实务10.27中国机器人企业如何应对美国FCC市场准入新规
FCC于2026年7月28日将外国生产的先进机器人纳入Covered List，符合定义的新型号如未获有条件批准，原则上无法取得新的FCC设备授权，可能因此受阻于美国市场。
贸易与运价数据分化
本版导读中国9月出口同比增长36.3%、进口增长31.0%，贸易顺差扩大至1335.3亿美元；WTO将2026年全球货物贸易增长预测由1.9%上调至3.9%，AI相关产品占上半年全球贸易增长47%。韩国9月ICT出口达751.5亿美元，同比增195.8%。但海运准班率跌至27%，亚洲至北美平均延误6.9天，赴美航线10月至少17%计划运力取消；空运运价较2025年同期高约26%。
FreightWaves10.13Xeneta数据显示赴美集装箱平均延误6.9天，托运人等待时间接近一周
Xeneta数据显示，全球海运集装箱准班率连续第四个月下滑，9月降至27%；亚洲至北美航线准班率为20%，平均延误升至6.9天。中国港口拥堵正传导至欧洲和北美，10月远东至北美航线至少17%的计划运力将被取消或延后。Xeneta建议托运人为10月订舱预留更多时间，并向承运人确认哪些服务不会受到运力削减影响。
韩国9月ICT出口达$75.15 billion，贸易顺差达$53.71 billion并创纪录
韩国MOTIR与MSIT公布，韩国2026年9月ICT出口达$75.15 billion，同比增长195.8%，贸易顺差为$53.71 billion，两项均创纪录。ICT出口占韩国当月总出口的62.1%；半导体、手机和计算机及外围设备出口增长，显示器和通信设备出口下降。
The Loadstar10.26亚太空运表现领跑，全球空运运价升至前两季旺季高位
TAC和WorldACD数据显示，全球空运运价在进入年末旺季时继续上涨，已超过前两个旺季高点，过去两周涨幅为4%至4.7%，较2025年同期高约26%。亚太出口至美国货量周增10%，香港至美国和中国大陆至美国货量分别增长27%和18%；亚太至欧洲货量则同比下降16%，运价周增仅1%。IATA称喷气燃油价格同比上涨113%，材料指出燃油成本和欧洲、中东冲突带来的扰动也在支撑运价。
Global Trade Magazine10.15中国9月出口同比增长36.3%，超出市场预期
中国9月出口额按美元计同比增长36.3%，高于经济学家预期的25.5%，也快于8月的25.0%。进口增长31.0%，高于预期的24.5%；贸易顺差扩大至1335.3亿美元。报道指出，外需及人工智能投资热潮相关高科技产品需求支撑出口，而国内消费疲弱、房地产低迷仍持续。
JETRO｜ビジネス短信一手10.09WTO上调2026年全球货物贸易增长预测至3.9%
WTO将2026年全球货物贸易量增长预测从3月预测的1.9%上调至3.9%，并预计2027年增长4.1%。2026年上半年，半导体、服务器等AI相关产品需求占全球贸易增长的47%，相关产品贸易同比增长67%；供应链适应能源和化肥市场波动也支撑了贸易。区域出口增长预测中，亚洲为9.9%，中东则预计下降17.2%。
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